CASE / 事例（想定）
月末の請求準備を月8時間から2時間に
作業の記録と承認の記録をAIが突き合わせ、ずれのある案件だけを人が確かめて請求する形にした例です。
この事例は業務の例をもとにした想定で、数字は試作で測る目安です。
01 / ポイント
この事例のポイント
01
確認作業が
4分の 1に 記録の突き合わせをAIが行い、担当者はずれのある案件だけを見ます。
02
ずれに
早く 気づく 作業と承認のずれを日ごとに一覧にし、月末まで持ち越しません。
03
金額を
決めるのは 人の まま 請求額は担当者が元の記録を確かめて決め、AIが行うのは下書きの作成までです。
02 / 対象の業務
対象の業務
- 業種・規模
- 設備保守業（従業員40名）の想定
- 担当
- 経理2名・現場責任者3名
- 対象の書類
- 作業報告書・承認の記録・請求書
- 連携するツール
- 日報アプリ・会計ソフト・共有フォルダー
03 / 導入前の課題
導入前の課題
01
承認の
記録を 探すのに 時間が かかる 作業は終わっていても承認がどこに記録されたかを探すのに時間がかかっていました。
02
ずれに
気づくのが 請求の 直前 作業の記録と承認の内容のずれが月末にまとめて見つかり、確認が集中していました。
03
月末に
作業が 集中する 突き合わせと請求書づくりが月末の2日に重なり、ほかの業務が止まっていました。
04 / これまでと導入後
これまでと導入後
| 項目 | これまで | 導入後 |
|---|---|---|
| 記録の突き合わせ | 月6時間 | 0時間（自動でずれを一覧に） |
| ずれの確認 | 月2時間 | 月1時間（人が確認） |
| 請求書の下書き | 1件15分 | 1件3分（AI下書き） |
| 月末の確認作業 | 月8時間 | 2時間 |
| 請求の遅れ | 月2件 | 0件（目標） |
数字は想定の目安です。
05 / 進め方
NSYの進め方
STEP 01
業務整理
経理と現場から聞き取り、請求までの流れと例外を書き出します。
STEP 02
試作
直近2か月分の記録で突き合わせを試し、ずれの出方を確かめます。
STEP 03
導入
ずれの確認手順と請求書の型を決め、担当者に引き継ぎます。
STEP 04
運用
使われ方を確かめ、記録の項目や承認の流れの変更に合わせて直します。
CONTACT / ご相談
月末の請求準備について
初回相談は無料です。オンラインで30〜45分かけて今の仕事の流れを伺います。優先して取り組む業務・試作の範囲と期間・費用の目安の3点をお伝えします。お問い合わせへの返信は2営業日以内です。