資料探しや転記に
かかる手間を減らす

業務の流れと課題を整理する

帳票、メール、完成した書類などを見ながら、担当者に業務の進め方を伺います。待ち時間、二重入力、判断に迷う箇所を確認し、改善する範囲を決めます。通常の処理だけでなく、手戻りが発生した例も確認します。

お客様には、業務を説明できる方のご協力と、共有できる資料のご用意をお願いします。資料は必要に応じて社名や個人名を伏せ、受け渡し方法を決めてからお預かりします。

調査後は、業務の流れ、課題、改善する範囲、試行方法、必要な準備、費用と期間の見込みをまとめます。この内容をもとに、試行へ進むかをご判断いただきます。

小さく試して効果を確かめる

一つの帳票や特定の種類の案件を対象に、改善方法を試します。既存ツールの設定変更、AIの活用、個別開発のどれが必要かを、この段階までに判断します。

お客様には、実際の業務に近い資料のご用意と、結果を確認できる方のご協力をお願いします。通常の処理に加え、記入漏れや資料の形式が異なる場合も試します。

試行後は、結果、残った課題、人が行う作業をまとめます。結果をもとに、導入するか、範囲を変更するか、試行を終了するかを決めます。

試行前に導入の判断基準を決め、準備・確認・修正・例外対応にかかる時間を含めて効果を確かめます。

導入して運用手順を整える

合意した範囲で設定や開発を行い、実際に使う方と動作を確認します。利用者、承認者、問題が起きたときの連絡先も、お客様と決めます。

設定・開発したシステムに加え、操作手順、確認事項、エラー時の対応をまとめた資料をお渡しします。処理できない場合に、元の方法で業務を続ける手順も整理します。